Especial para Escritórios de Contabilidade

CRM para Contabilidade com WhatsApp Automatizado

Automatize onboarding de clientes, cobranças, envio de documentos e atendimento. Reduza inadimplência e organize seu escritório com WhatsApp Business e IA.

Sua equipe enfrenta esses desafios?

Clientes que não enviam documentos no prazo

Inadimplência e cobranças manuais

Dúvidas repetitivas sobre prazos e documentos

Dificuldade em organizar múltiplos clientes

Falta de acompanhamento pós-venda

Comunicação desorganizada entre equipe e clientes

Como a Digizap transforma seu escritório

Funcionalidades desenvolvidas especificamente para contadores e escritórios de contabilidade

Onboarding de Clientes

Automatize a coleta de documentos e informações no onboarding. Envie listas de documentos, receba arquivos pelo WhatsApp e acompanhe o status de cada cliente.

Cobranças Automatizadas

Envie lembretes de vencimento, boletos e faturas automaticamente. Reduza a inadimplência com follow-up inteligente e mensagens programadas.

Múltiplos Atendentes

Vários contadores e atendentes usando o mesmo número de WhatsApp. Distribuição automática de conversas por setor ou especialidade.

Chatbot com IA

Atendimento automático 24/7 para dúvidas frequentes: documentos necessários, prazos, valores e horários de atendimento. IA qualificada para contabilidade.

Automações Comerciais

Follow-up automático para clientes com documentação pendente, renovação de contratos e vencimento de obrigações acessórias.

CRM Completo

Pipeline visual para acompanhar onboarding, status de documentação, reuniões e fechamento mensal. Histórico completo de cada cliente.

Casos de uso para contabilidade

Veja como escritórios estão usando a Digizap no dia a dia

Onboarding Automatizado

Ao fechar contrato, o cliente recebe automaticamente uma mensagem com a lista de documentos necessários. O sistema acompanha o envio de cada documento e notifica a equipe quando está completo.

Cobrança Inteligente

Lembretes automáticos de vencimento são enviados 5 dias antes, no dia e 3 dias após o vencimento. Reduza a inadimplência em até 40% sem esforço manual.

Atendimento por Setores

Clientes são direcionados automaticamente para o setor correto: fiscal, contábil, RH ou financeiro. Cada departamento atende com especialidade.

Follow-up de Obrigações

O sistema lembra automaticamente sobre documentos pendentes para entrega de obrigações acessórias. Nunca mais perca prazos por falta de informação do cliente.

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre CRM para contabilidade

FAQ

Perguntas frequentes sobre a Digizap

Entenda como funciona a Digizap, API Oficial Meta, automações, IA e atendimento via WhatsApp.

A Digizap é um CRM omnichannel focado em WhatsApp que une atendimento, automação comercial e inteligência artificial em uma única plataforma. Com ela, sua empresa centraliza conversas de WhatsApp, Instagram e Meta Ads, gerencia leads em um pipeline Kanban, automatiza follow-ups e usa IA para qualificar e atender clientes de forma inteligente. É a plataforma completa para times comerciais que querem vender mais através do WhatsApp.

Sim. A Digizap é integrada à API Oficial do WhatsApp Business, homologada pela Meta. Isso garante mais estabilidade, segurança e confiabilidade para sua operação. Com a API Oficial Meta, sua empresa evita bloqueios de número, pode enviar campanhas em larga escala e tem acesso a recursos exclusivos do WhatsApp Business como botões, listas e mensagens templates aprovadas.

Sim, a Digizap também oferece suporte a conexões via API não oficial (como o protocolo Baileys/Evolution), ideal para empresas que estão começando ou que querem testar a plataforma antes de migrar para a API Oficial Meta. Para operações em escala e uso profissional, recomendamos fortemente a migração para a API Oficial, que garante maior estabilidade e segurança.

Sim, este é um dos principais recursos da Digizap. Múltiplos atendentes podem usar o mesmo número de WhatsApp simultaneamente, cada um com seu login e área de atendimento individual. É possível configurar distribuição automática de conversas, transferências entre atendentes, setores por departamento e supervisão em tempo real. Ideal para equipes de vendas, suporte e atendimento ao cliente.

Sim. A Digizap conta com chatbot inteligente integrado à IA (GPT), capaz de responder perguntas, qualificar leads, coletar informações e direcionar atendimentos automaticamente. O chatbot entende linguagem natural, pode ser treinado com informações do seu negócio e funciona 24 horas por dia, inclusive fora do horário comercial. Isso reduz a carga da equipe e garante que nenhuma oportunidade seja perdida.

Sim. A Digizap possui um motor de automações comerciais que permite criar sequências de follow-up automáticas com base em gatilhos, como ausência de resposta, etapa do funil ou data específica. Você pode configurar mensagens programadas, fluxos condicionais e nutrição de leads de forma totalmente automática — sem intervenção manual. Isso aumenta significativamente a taxa de conversão e reduz perdas de oportunidade.

Sim. Com a Digizap você pode agendar mensagens individuais ou em massa para serem enviadas em horários específicos. É possível criar campanhas de WhatsApp com textos, imagens e documentos agendados, além de configurar lembretes automáticos para leads, clientes ou agendamentos. Tudo de forma simples, sem precisar de conhecimento técnico.

Sim. A Digizap inclui um CRM completo com visualização em Kanban, onde você acompanha cada oportunidade de venda em tempo real. É possível criar etapas personalizadas no funil, mover negociações entre colunas, registrar atividades, adicionar tags e acompanhar indicadores de performance do time comercial. Tudo integrado diretamente com as conversas do WhatsApp.

Sim. A Digizap se integra com Meta Ads, permitindo que leads gerados por anúncios no Facebook e Instagram entrem automaticamente na plataforma com a origem identificada. Isso facilita o rastreamento de ROI por campanha, permite respostas automáticas imediatas para leads de anúncios e conecta marketing com comercial de forma direta — aumentando a velocidade de contato e a taxa de conversão.

Sim. Além do WhatsApp, a Digizap integra com o Instagram Business, centralizando mensagens diretas (DMs) do Instagram na mesma plataforma. Assim, sua equipe atende clientes tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram em um único ambiente, com histórico unificado e automações aplicáveis em ambos os canais.

Sim. A Digizap conta com um módulo de agendamentos integrado ao CRM, onde clientes podem marcar consultas, reuniões ou atendimentos diretamente via WhatsApp. A plataforma envia lembretes automáticos antes do compromisso, reduzindo faltas e cancelamentos de última hora. O fluxo de agendamento pode ser totalmente automatizado, sem necessidade de intervenção humana.

Sim. A Digizap possui integração com o Google Calendar, sincronizando automaticamente os agendamentos realizados via WhatsApp com a agenda do Google. Isso mantém toda a equipe atualizada sobre compromissos, evita conflitos de horário e facilita a gestão de agenda para profissionais que já utilizam os serviços do Google no dia a dia.

Sim. A Digizap foi desenvolvida pensando na realidade de pequenas e médias empresas que precisam de uma solução profissional de CRM e automação para WhatsApp sem complexidade excessiva. A plataforma é fácil de configurar, não exige equipe técnica e possui planos acessíveis. Empresas de todos os tamanhos — de autônomos e microempreendedores a times comerciais de médio porte — já utilizam a Digizap com sucesso.

A Digizap atende empresas de praticamente todos os segmentos que usam WhatsApp como canal de vendas ou atendimento. Entre os principais: clínicas médicas, odontológicas e veterinárias; escritórios de contabilidade; imobiliárias e corretores; consultórios e profissionais de saúde; instituições de ensino e cursos; academias e estúdios fitness; agências de marketing digital; empresas de serviços em geral; e qualquer time comercial que queira organizar e automatizar o atendimento via WhatsApp.

Começar é simples e rápido. Acesse home.digizap.app.br, crie sua conta gratuitamente e siga o processo de onboarding guiado. Em poucos minutos você conecta seu WhatsApp e já pode começar a atender. Nossa equipe de suporte especializado está disponível para auxiliar na configuração inicial, e você também pode agendar uma demonstração personalizada para ver todas as funcionalidades em ação antes de decidir.

Pronto para transformar seu atendimento via WhatsApp?

Junte-se a mais de 1.700 empresas que já centralizam seus atendimentos com a Digizap.

Próximo passo

Pronto para centralizar seu atendimento comercial?

Veja como a Digizap pode transformar seu processo comercial com WhatsApp, automação e IA.

Sem cartão de crédito
Configuração em minutos
Suporte dedicado